Isabelle aime Pierrot, mais ce dernier, trop timide, n'ose se déclarer. Heureusement pour la jeune fille, sa servante Colombine se propose d'aider ce rêveur de Pierrot à faire le fameux premier pas avec l'aide de son complice de toujours, Arlequin.

Mais, coup de théâtre, un mystérieux docteur aux potions quelque peu douteuses apparaît dans l'entourage du père d'Isabelle, le vieux signore Pantalon.

En échange d'une potion contre la toux, le Docteur obtient du vieillard la main d'Isabelle! C'est le désespoir chez les jeunes amoureux... Mais tout n'est pas perdu: Colombine a plus d'un tour dans son sac. D'ailleurs, le fameux Capitan Spavento n'est-il pas dans les parages?

Le spectacle a été présenté de 1999 à 2003, totalisant ainsi 55 représentations, devant plus de 15 000 spectateurs.